고객 기록 관리

Customer 프로필에 연락처와 상태를 저장하고 Conversation, Reservation, Purchase를 같은 고객에게 연결합니다.

제공 완료 확인

각 시스템의 고객 번호와 이용 기록이 같은 고객에게 정확하게 연결되는지 확인합니다.

다른 항목과의 구분

고객별로 연결된 기록을 검수합니다. 직원의 업무 화면(대시보드와 모바일 앱)과 광고 계정의 지표 조회(광고 캠페인 관리)는 별도로 확인합니다.

고객의 상담, 예약, 구매 기록 확인하기

[blocked]

고객에서 관련 활동의 원본 기록까지 추적한다.

시작 조건과 입력

확인할 고객 ID와 기간을 정하세요.

이 작업에 사용할 값

entry_url, customer_id, period

커맨드 시퀀스

text

open "$entry_url" && snapshot -i
click "$customer_row" && snapshot -i
get text body
click "$relationship" && snapshot -i
get text body
click "$source_link" && snapshot -i
get text body

open "$entry_url" && snapshot -i
click "$customer_row" && snapshot -i
get text body
click "$relationship" && snapshot -i
get text body
click "$source_link" && snapshot -i
get text body

ref 대상과 확인할 결과

#	커맨드 / ref	대상과 확인 기준
1	`click` `$customer_row`	식별자가 일치하는 고객 기록
2	`get text`	고객의 외부 ID와 연락처를 대조하세요.
3	`click` `$relationship`	확인할 대화, 예약 또는 구매 관계 항목
4	`get text`	연결 기록의 고객 ID와 시각 및 상태를 읽으세요.
5	`click` `$source_link`	대조할 원본 기록 링크
6	`get text`	관계에 표시된 값과 원본 기록을 대조하세요.

결과 확인

중복 기록이나 연결되지 않은 기록을 실제 활동과 구분했습니다.

중단 후 다시 시작하기

같은 원본 ID로 다시 조회하세요. 조회가 비었다면 기간과 조직을 확인하고 새 기록을 만들어 대신하지 않습니다.

[blocked]

고객 선택

현재 조직에서 고객을 찾고 전화번호 또는 채널 식별 정보를 대조하세요. 동명이인이 있으면 이름만으로 선택하지 마세요. 여러 지점의 활동이 필요한 경우 조회 권한과 고객 연결 범위를 먼저 확인합니다.

[blocked]

활동별 기록

고객 상세에서 연결된 대화, 예약과 구매를 확인하세요. 최근 활동부터 보되 접수 시각, 예약 시각과 결제 시각을 구분합니다. 취소 예약과 완료 구매를 같은 성공 건수로 세지 마세요.

[blocked]

원본으로 이동

필요한 활동의 원본을 열어 상태와 저장된 내용을 확인하세요. 문의 내용은 대화, 일정은 예약, 금액과 결제 상태는 구매 기록을 기준으로 읽습니다. 요약만으로 실제 처리 완료를 판단하지 마세요.

[blocked]

누락과 잘못된 연결

기록이 없으면 필터와 조회 기간, 조직 권한, 원본의 고객 연결을 차례로 확인하세요. 잘못 연결된 기록은 수정 권한이 있는 담당자가 식별 기준에 따라 처리합니다. 원본이 없는 경우 임의의 성공 이력을 만들지 마세요.

고객 프로필 등록하고 수정하기

[blocked]

연락처와 조직이 사용하는 고객 정보를 일관되게 관리한다.

시작 조건과 입력

수정할 고객의 식별 정보와 확인된 프로필 값을 준비하세요.

고객과 거래 기록을 연결할 기준 정하기: 고객 연결 기준이 필요한 경우

이 작업에 사용할 값

entry_url, organization_id, customer_id, profile_values, customer_lookup, field_value

커맨드 시퀀스

text

open "$entry_url" && snapshot -i
click "$filter" && snapshot -i
click "$name_condition" && snapshot -i
fill "$name_input" "$customer_lookup" && snapshot -i
get text body
click "$customer_row" && snapshot -i
fill "$customer_field" "$field_value" && press 'Tab' && snapshot -i
reload && snapshot -i
get value "$customer_field"

open "$entry_url" && snapshot -i
click "$filter" && snapshot -i
click "$name_condition" && snapshot -i
fill "$name_input" "$customer_lookup" && snapshot -i
get text body
click "$customer_row" && snapshot -i
fill "$customer_field" "$field_value" && press 'Tab' && snapshot -i
reload && snapshot -i
get value "$customer_field"

ref 대상과 확인할 결과

#	커맨드 / ref	대상과 확인 기준
1	`click` `$filter`	고객 표의 필터 버튼
2	`click` `$name_condition`	고객 표의 이름 조건 (name)
3	`fill` `$name_input`	고객 식별값 입력
4	`get text`	기존 고객의 ID와 연락처를 대조하세요.
5	`click` `$customer_row`	수정할 고객 기록
6	`fill` `$customer_field`	이번에 바꿀 고객 필드 입력
7	`press`	필드 입력에서 포커스를 옮기세요.
8	`reload`	같은 고객 기록을 다시 읽으세요.
9	`get value` `$customer_field`	바꾼 입력값을 예상값과 대조하세요.

결과 확인

조직과 고객 ID가 맞고 저장 값이 입력과 일치합니다.

중단 후 다시 시작하기

다시 시작할 때 같은 ID의 현재 값을 읽으세요. 이미 맞게 저장된 설정은 유지하고 다른 값만 수정합니다.

[blocked]

고객 식별 기준

등록하기 전에 전화번호나 채널 식별자로 기존 고객을 찾으세요. 동명이인은 별도 고객일 수 있고 같은 전화번호를 여러 사람이 쓸 수도 있습니다. 연결 기준이 분명하지 않으면 새 기록을 만들기 전에 담당자가 확인합니다.

[blocked]

프로필과 사용자 정의 필드

이름과 연락처 외에 계속 유지할 고객 속성만 고객 사용자 정의 필드에 둡니다. 이번 예약의 상담 목적처럼 거래마다 달라지는 값은 해당 예약에 저장하세요. 필드의 키는 연결과 조회에 사용하므로 표시 이름과 구분합니다.

[blocked]

등록과 수정

고객 화면에서 필요한 값을 입력하고 저장하세요. 수정할 때는 현재 조직과 고객 식별자를 다시 확인합니다. 채널 식별 정보를 추측해서 채우거나 다른 고객의 값을 복사하지 마세요.

고객 상태는 lead(리드), qualified(적격), active(활성), churned(이탈), lost(미전환)로 구분합니다. 조직의 기준에 맞게 변경하고 상태 변경만으로 광고 수신 동의가 생기는 것으로 해석하지 마세요.

[blocked]

저장 결과 확인

저장 후 같은 고객을 다시 열어 값과 조직을 확인하세요. 연결된 대화나 예약이 다른 고객으로 바뀌지 않았는지 확인합니다. 중복과 식별 정보 누락을 정기적으로 검토하면 후속 연락의 오연결을 줄일 수 있습니다.